Jesse Livermore một huyền thoại đầu tư chứng khoán

Jesse Livermore (1877-1940) là một trong những nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng nhất trong lịch sử tài chính. Được biết đến với khả năng phân tích thị trường và chiến lược đầu tư độc đáo, Livermore đã trở thành biểu tượng cho nhiều nhà đầu tư và giao dịch viên. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ông:

1. Tiểu sử

• Sinh ra: Jesse Livermore sinh ngày 26 tháng 7 năm 1877 tại Shrewsbury, Massachusetts, Hoa Kỳ.
• Khởi đầu: Ông bắt đầu sự nghiệp giao dịch chứng khoán ở tuổi 15, khi làm việc tại một công ty môi giới. Từ đó, ông nhanh chóng nhận ra niềm đam mê với giao dịch và quyết định theo đuổi nó như một nghề nghiệp.

2. Sự nghiệp đầu tư

• Chiến lược giao dịch: Livermore nổi tiếng với phong cách giao dịch ngắn hạn và khả năng theo dõi các xu hướng thị trường. Ông thường sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và ra, đồng thời rất chú trọng đến tâm lý thị trường.
• Thành công lớn: Một trong những thành công nổi bật của Livermore là việc đặt cược vào sự sụt giảm của giá cổ phiếu trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929. Ông đã kiếm được hàng triệu đô la từ giao dịch này, khiến ông trở thành một trong những người giàu nhất thời bấy giờ.

3. Nguyên tắc đầu tư

• Tâm lý và kỷ luật: Livermore nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm lý trong giao dịch. Ông tin rằng việc kiểm soát cảm xúc và kỷ luật là yếu tố quyết định cho thành công trong đầu tư.
• Quản lý rủi ro: Livermore là một trong những người đầu tiên đề cập đến tầm quan trọng của quản lý rủi ro và không bao giờ đặt cược quá nhiều vào một giao dịch. Ông thường khuyến cáo nhà đầu tư chỉ nên sử dụng một phần nhỏ trong tài khoản của họ cho mỗi giao dịch.
• Phân tích xu hướng: Ông tin rằng thị trường có xu hướng di chuyển theo các chu kỳ và các nhà đầu tư cần phải biết cách nhận diện và tận dụng những xu hướng này.

4. Cuốn sách nổi tiếng

• “How to Trade in Stocks”: Livermore đã viết cuốn sách này, trong đó ông chia sẻ những chiến lược, nguyên tắc và bài học từ cuộc đời giao dịch của mình. Cuốn sách này được xem là một trong những tài liệu kinh điển về giao dịch chứng khoán.

5. Di sản

• Ảnh hưởng: Jesse Livermore đã để lại di sản lớn cho các thế hệ nhà đầu tư và giao dịch viên. Nhiều nhà đầu tư nổi tiếng, bao gồm cả Warren Buffett, đã lấy cảm hứng từ những nguyên tắc của ông.
• Cuộc đời cá nhân: Mặc dù Livermore đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, ông cũng trải qua nhiều thất bại và khó khăn trong cuộc sống cá nhân. Ông đã mất một phần lớn tài sản trong những lần giao dịch không thành công và cuối cùng qua đời vào năm 1940.

+ Thiên tài đầu cơ, cuộc đời thăng hoa nhờ chứng khoán

Ngay từ nhỏ, ông đã thể hiện khả năng học tập xuất chúng khi 3 tuổi rưỡi học đọc, học viết, 5 tuổi có thể tính nhẩm các con số, chỉ cần 1 năm để hoàn thành chương trình học của 3 năm.

Khi 14 tuổi, Livermore buộc phải nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền. Tuy nhiên, với sự liều lĩnh và quyết tâm, Livermorer leo lên xe chở hàng để bỏ trốn khỏi nhà để tới Boston, tìm cơ hội đổi đời.

Dừng chân tại 1 công ty môi giới chứng khoán nhỏ ở Boston, làm việc ở vị trí viết giá chứng khoán (Boardboy) vì có ngoại hình trông như một chàng trai 20 tuổi. Với mức lương chỉ 5USSD/tuần, đến 15 tuổi, Livermorer đã dành dụm được một khoản tiền nhỏ để giao dịch ở các sàn giao dịch “chui” để kiếm lời tới 60% mỗi ngày.

Dần dần, tiền kiếm được từ các khoản đầu tư ở chợ đen của Livermorer còn vượt hơn cả lương làm thuê. Livermorer quyết định nghỉ việc, chính thức trở thành một nhà đầu cơ toàn thời gian khi mới 16 tuổi. Việc Livermore thắng lớn từ các sàn giao dịch “chui” khiến cho nhiều địa điểm cá cược trong thị trấn cấm ông do lo ngại về những tổn thất. Ông phải cải trang để qua mắt họ.

+ Cuộc đời “được ăn cả, ngã về không”

Năm 22 tuổi, Livermorer đã tích lũy được một khoản tới 10.000 USD và bắt đầu giao dịch hợp pháp tại sàn chứng khoán New York.

Song, trên thị trường chứng khoán, việc kiếm và giữ tiền chưa bao giờ dễ dàng, ngay cả với thiên tài như Livermore. Tại đây, ông nổi tiếng là một nhà kinh doanh thành công trước khi lại bị mất tiền oan. Một trong những vấn đề của Jesse là ông vẫn sử dụng các con số từ mã chứng khoán, nhưng những con số này khác xa số liệu thực tế.

Livermore lại quay lại các sàn giao dịch “chui” ở St Louis để kiếm lại số tiền đã mất. Thời điểm ông quay trở lại phố Wall, thị trường chứng khoán đang tăng mạng, ông kiếm được 50.000 USD.

Năm 1906, ông nhận thấy sự tăng giá phi lý và động thái bán rất mạnh của cổ phiếu đường sắt Union Pacific và quyết định bán khống ở mức đỉnh 330 USD/cp. Khi đó, ai cũng nghĩ ông “điên rồ”.

Nhưng một trận động đất xảy ra sau đó không lâu đã khiến cổ phiếu này giảm 70% và chỉ còn lại 92 USD/cp – Livermore đã kiếm được hơn 250,000 USD trong sự ngỡ ngàng của mọi người.